TMF Securitizadora

Serviços de securitização
de recebíveis

Sobre a

TMF Group

A TMF Group é fornecedora líder de serviços administrativos críticos, ajudando clientes a investir e operar com segurança em todo o mundo. Nossos 9.100 especialistas e 120 escritórios em 85 jurisdições em todo o mundo atendem empresas, instituições financeiras, gestores de ativos, clientes privados e escritórios familiares, fornecendo a combinação de serviços de contabilidade, impostos, folha de pagamento, administração de fundos, securitização, conformidade e gestão de entidades essenciais para o sucesso global dos negócios.

A TMF Securitizadora foi fundada com o objetivo de apoiar estruturadores de negócios, bancos de investimento e empresas de diversos setores para securitização de créditos. Nossas soluções de serviços de securitização são feitas sob medida para cada cliente.

A TMF Securitizadora oferece um serviço de boutique com o benefício adicional de acesso e suporte de um provedor global de serviços multilinha. A TMF Group tem um longo histórico de sucesso atendendo a gerentes de startups menores, bem como patrocinadores de mercado médio e grandes empresas de gestão de fundos multijurisdicionais e multiprodutos.

A TMF Securitizadora é um ecossistema de serviços e soluções financeiras para a securitização no mercado de capitais. Nosso objetivo é tornar simples os produtos das mais altas complexidades, sem prejudicar a transparência que envolve o mercado de capitais.

Nossas soluções envolvem os mais variados produtos de securitização como:
– Certificados de Recebíveis – CR;
– Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA;
– Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI;

Securitização

As securitizadoras são entidades que desempenham um papel fundamental na transformação de ativos em investimentos negociáveis, logo o papel da TMF Securitizadora é de transformar ativos ilíquidos em ativos líquidos.

A TMF Securitizadora atua como intermediária entre originadores de ativos (como instituições financeiras, empresas de crédito e até mesmo governos) e investidores que buscam adquirir tais ativos com a melhor rentabilidade possível.

Do ponto de vista do investidor, os títulos de securitização representam uma alternativa de investimento em renda fixa no mercado de capitais, que pode ser considerada para a diversificação da carteira de investimentos e benefícios fiscais, conforme aplicável.

Atuamos no mercado de capitais transformando empréstimos, hipotecas, recebíveis de cartão de crédito, recebíveis do agronegócio e contratos de aluguel, dentre outros, em títulos financeiros, tornando-os aptos a serem negociados no mercado de capitais, através da emissão dos seguintes valores mobiliários:

Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI

São títulos de renda fixa de crédito privado, nominativos, escriturais e transferíveis, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei nº 9.514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário e na Lei nº 14.430/22, que trata do marco legal de securitização no Brasil.

O CRI é de emissão exclusiva de companhias securitizadoras, definidas como instituições não financeiras, constituídas sob a forma de sociedade por ações, que tem por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a sua emissão e colocação, no mercado de capitais.

Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA

Criado pela Lei nº 11.076/2004, e disciplinada pela na Lei nº 14.430/22, o marco da securitização no Brasil, o CRA é um título de renda fixa emitido exclusivamente por companhias securitizadoras com base em direitos creditórios originados de negócios entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento e/ou industrialização de produtos e/ou insumos agropecuários e/ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária.

Produtores rurais e empresas inseridas na cadeia do agronegócio podem se financiar cedendo ou descontando títulos contra uma securitizadora, que servirão de lastro para a emissão do CRA.

Certificados de Recebíveis – CR

Criado pela Lei n.º 14.430/2022, marco da securitização no Brasil, o CR é um título de renda fixa de crédito privado emitido exclusivamente pelas securitizadoras, lastreado em direitos creditórios (vendas parceladas, duplicatas, notas fiscais, recebíveis de cartão de crédito, dentre outros).